บริษัท Tata Motorsยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของอินเดียและเจ้าของแบรนด์ Jaguar Land Rover กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่ตลาดยุโรปอย่างก้าวกระโดด หลังจากบรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของ Ivecoข้อตกลงระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้มีมูลค่า3.800 พันล้านยูโรโดยไม่รวมแผนกธุรกิจด้านการป้องกันประเทศของผู้ผลิตชาวอิตาลี ซึ่งจะถูกซื้อแยกต่างหากโดยLeonardoกลุ่มบริษัทด้านการป้องกันประเทศของอิตาลี ในราคา1.700 พันล้านยูโร
การประกาศดังกล่าว ซึ่งทั้งสองบริษัทร่วมกันเฉลิมฉลองในวันพุธนี้ ถือเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็รับประกันว่าIvecoจะยังคงรักษาสำนักงานใหญ่และมรดกของตนไว้ในเมืองตูรินซึ่งเป็นการรักษาตำแหน่งงานและโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมไว้ ข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับการแยกส่วนธุรกิจขับเคลื่อนล้อหลังออกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการอนุมัติตามกฎระเบียบและเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดระยะเวลาสำหรับการรวมกิจการขั้นสุดท้าย
รายละเอียดและโครงสร้างธุรกรรม
ข้อเสนอของ Tata Motorsประกอบด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Iveco Group โดยสมัครใจ โดยเสนอราคา 14,1 ยูโรต่อหุ้นเป็นเงินสดจำนวนเงินนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลพิเศษสำหรับผู้ถือหุ้นจากการขายแผนกธุรกิจด้านการป้องกันประเทศ (คาดการณ์อยู่ที่ระหว่าง5,5 ถึง 6 ยูโรต่อหุ้น ) สะท้อนให้เห็นถึงส่วนเพิ่มระหว่าง 22% ถึง 25%เมื่อเทียบกับราคาหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในไตรมาสก่อนการประกาศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ซื้อที่จะวางตำแหน่งตัวเองให้ได้เปรียบเมื่อเทียบกับการเป็นเจ้าของเดิมของตระกูล Agnelli (ผ่าน Exor ซึ่งถือหุ้น 27% ใน Iveco)
ธุรกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารของ Ivecoรวมถึงการสนับสนุนจาก Exor ซึ่งให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนข้อตกลงนี้และลงคะแนนเห็นชอบในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ธุรกรรมนี้ยังส่งผลให้ Iveco ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์มิลาน และยังคงดำเนินงานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ต่อไป รวมถึงโรงงานในมาดริดและบายาโดลิดประเทศสเปน
กำหนดการที่วางแผนไว้และขั้นตอนที่รอดำเนินการ
กระบวนการนี้จะไม่เสร็จสมบูรณ์ในทันทีการขายแผนกธุรกิจด้านการป้องกันประเทศให้กับ Leonardo คาดว่า จะเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2026 ในขณะที่การเข้าซื้อกิจการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของ Iveco โดย Tata Motors คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สองของปีเดียวกัน ข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานด้านการแข่งขันของยุโรป ตลอดจนการเสร็จสิ้นการโอนธุรกิจด้านการป้องกันประเทศ
บริษัท Tata Motorsให้คำมั่นว่าจะเคารพวัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์องค์กรของ Ivecoรักษาแบรนด์และสำนักงานใหญ่ดั้งเดิมไว้ และหลีกเลี่ยงการเลิกจ้างหรือปิดโรงงานโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ บริษัทสัญชาติอินเดียเน้นย้ำว่าเป้าหมายคือการสนับสนุนและเร่งนวัตกรรม ความยั่งยืน และกลยุทธ์การเติบโตระดับโลกของ Iveco โดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังคน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการปรากฏตัวทั่วโลก
การควบรวมกิจการครั้งนี้จะก่อให้เกิดกลุ่มบริษัทที่มีรายได้รวมประมาณ 22.000 พันล้านยูโรและยอดขายรถยนต์มากกว่า 540.000 คันต่อปีกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยยุโรปจะสร้างรายได้ 50% อินเดีย 35% และทวีปอเมริกา 15%นอกจากนี้ยังจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียและแอฟริกาอีกด้วย
ทั้งสองบริษัทเชื่อมั่นว่าความสอดคล้องกันของกลุ่มผลิตภัณฑ์และการเข้าถึงระดับนานาชาติจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนที่กล้าหาญและรับมือกับความท้าทายของการเดินทางและการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืน นอกจากนี้ คาดว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งจะขยายฐานการดำเนินงานทั่วโลกของบริษัทที่ควบรวมกันโดยไม่ก่อให้เกิดความทับซ้อนอย่างมีนัยสำคัญ
ผลกระทบต่อแรงงานและอุตสาหกรรมในยุโรป
หนึ่งในพันธสัญญาสำคัญของ Tata Motors คือการหลีกเลี่ยงการลดจำนวนพนักงานหรือการปิดโรงงานใดๆหลังจากการควบรวมกิจการIveco มีพนักงานประมาณ 34.000 คนทั่วโลกกระจายอยู่ในโรงงาน 29 แห่งและศูนย์วิจัยและพัฒนา 31 แห่ง เฉพาะในสเปน โรงงานในมาดริดและบายาโดลิดจะยังคงดำเนินงานต่อไปภายใต้โครงสร้างใหม่ คณะกรรมการบริหารและหน่วยงานของอิตาลีต่างเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาการจ้างงานและการผลิตในท้องถิ่นไว้ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของชาติ
จากมุมมองทางเศรษฐกิจ ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ ผลประกอบการ ของ Ivecoกำลังลดลง โดยในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา กำไรสุทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับลดลง 15,8% เหลือ143 ล้านยูโรขณะที่รายได้อยู่ที่6.807 พันล้านยูโร (ลดลง 6,5%) มีการปรับการคาดการณ์ และคาดว่าผลประกอบการทั้งปีจะลดลงระหว่าง 3% ถึง 5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
กองกำลังป้องกันอยู่ในมือของเลโอนาร์โด
ควบคู่ไปกับการทำธุรกรรมหลักLeonardoกลุ่มธุรกิจของรัฐบาลอิตาลีที่ดำเนินธุรกิจด้านการทหารและอวกาศ ได้เข้าซื้อกิจการแผนกป้องกันประเทศของ Iveco (IDV และ ASTRA) ด้วยมูลค่ารวม1.700 พันล้านยูโรหน่วยงานนี้มีโรงงานผลิตในอิตาลี เยอรมนี โรมาเนีย และบราซิลมีพนักงานประมาณ 2.000 คน และเชี่ยวชาญด้านโซลูชันการป้องกันทางบก เช่น รถหุ้มเกราะและยานพาหนะขนาดใหญ่ สำหรับ Leonardo การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งผู้นำด้านการป้องกันทางบกในยุโรป และช่วยให้บริษัทสามารถขยายพอร์ตโฟลิโอทางเทคโนโลยีได้
แผนการรวม IDV เข้ากับ Leonardo จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นไตรมาสแรกของปี 2026 เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั้งหมดแล้ว และการแยกธุรกิจเสร็จสมบูรณ์
รูปภาพ | Iveco
